兴业银行承销全球首单非金融企业玉兰债

近日,兴业银行承销的无锡市建设发展投资有限公司可持续发展玉兰债成功发行,发行规模人民币21.42亿元,期限3年,票面利率2.68%。该业务是上海清算所和欧洲清算银行于2020年12月宣布推出“玉兰债”业务后,非金融企业发行的全球首单“玉兰债”。

“玉兰债”是以上海市市花命名,通过金融基础设施跨境互联互通,服务中资发行人面向国际市场发债的创新业务。该品种由上海清算所和欧洲清算银行合作推出,通过两地金融基础设施互连,共同为中资发行人和海外投资人提供登记、托管和结算服务。

“该笔‘玉兰债’成功发行,是我行发挥投资银行优势,帮助发行人参与国际市场的跨境合作业务的又一成果,在服务实体经济的同时,推动我行进一步参与我国债券市场的对外开放。”兴业银行投资银行部相关负责人表示。

近年来,兴业银行积极投身资本市场创新发展,在投行业务上积极探索、主动创新,全方位服务境内外发行人,锻造投资银行闪亮名片。过去三年,该行境外债承销规模持续位居中资股份制银行首位。